2016～2017年農業種植結構調整、《種子法》及配套法規實施等，讓種子產業經歷了顛覆式的沖擊。展望2018年種業新格局初顯端倪：去產能、品類優化、新技術“窗口”、服務社會化、中小型企業被邊緣化和寡頭時代來臨，“后臨儲時代”中國種業迎來新動力，提升產業維度和布局正在進行之中。

去產能仍在路上

種子產能過剩局面嚴峻。

2017年全國雜交玉米制種收獲面積293萬畝，同比減少28.54%，為近15年的最低水平；新產種子10.58億公斤，同比減少27.75%。繁制新品種數量大幅增加，老品種制種面積急劇下降，2018年春夏播種子總供給量達18億公斤以上。從需求看，玉米面積調減基本到位，玉米價格企穩回升，加上花生、大豆等價格下跌，預期2018年玉米面積將反彈，需種量在11億公斤左右，期末庫存將達7億公斤。

2017年雜交稻制種收獲面積167萬畝，同比增加2.69%；新產種子2.8億公斤，加上期末有效庫存1億公斤，2018年可供種3.8億公斤左右。從需求看，水稻最低收購價下降，可能導致種植面積小幅調減；常規稻繼續擠壓雜交稻，直播稻面積進一步擴大。預期2018年雜交稻用種總量2.3億公斤，加上出口3000萬公斤，期末余種1.2億公斤。

其他作物種子供需平衡有余。預計2018年黑龍江大豆面積將調減，吉林、河南、山西等省將調增，需商品種子4.2億公斤。馬鈴薯種植面積將持平，種薯需求略下降。

品類優化毛利率提升

2017年在主要口糧作物稻谷、小麥面積保持基本穩定的基礎上，玉米非優勢產區“鐮刀彎”地區大幅調減玉米播種面積，實行“糧改飼”“糧改豆”，增加雜糧和豆類播種面積；進一步擴大花生、中草藥材等非糧作物面積，農業種植結構更加優化。

國家統計局數據，2017年全國糧食播種面積16.83億畝，同比下降0.7%。其中，玉米5.32億畝，下降3.6%；稻谷4.53億畝，基本持平；小麥3.60億畝，下降0.8%。豆類1.55億畝，增長6.7%。薯類1.34億畝，比上年略減5萬畝。

筆者認為，未來2~3年，商品玉米的定價權會重新回歸東北種植區，且養殖、深加工行業會逐漸形成規模與產業優勢。規�；�種植者更看重玉米的機械化效率，深加工與飼養企業更看重玉米的能量效益值。未來衡量玉米產品優劣的標準會變成效率與效益的結合。

分子育種迎來“窗口”

《農業轉基因生物安全管理條例》修改，核心變化集中在：申請出具檢測報告的技術檢測機構由自主選擇改為國務院委托指派；審批向國務院農業行政主管部門集中。本次修改規范了轉基因農作物的審批流程，為未來轉基因商業化推廣奠定了基石。

轉基因玉米憑借抗蟲和抗除草劑優勢，作為飼用作物阻礙較小，未來商業化推廣是大勢所趨。據農業部和全國農技中心統計，國內玉米種植面積約5億畝，玉米種子市值約280億元，參考美國、巴西等轉基因玉米生產國80%以上的滲透率，預計國內轉基因玉米種子市場空間可達200億元以上。

筆者認為，在轉基因商業化進程中，國內種業格局將發生重要變化。一方面，大多數不具備研發能力的中小種企將被快速淘汰，行業集中度將明顯提升，研發優勢突出的大型企業將重新分割市場。另一方面，推廣中將形成兩類具有不同優勢的企業，衍生出兩種盈利模式：一種是具有前端轉基因技術的科技平臺，通過將傳統品種轉化為轉基因品種賺取技術費；另一種是擁有良好種質資源和優質品種的傳統種企，與科技平臺合作，實現技術升級。

服務社會化是大趨勢

2018年是全國土地確權登記的最后一年。數據顯示，2016年土地流轉面積達4.7億畝，超過家庭承包面積的35%。專業合作社、規�；�農戶是土地主要去向。

2017年6月，農業部發布《關于穩步推進農村集體產權制度改革的意見》：用5年左右完成農村集體產權（特別是經營性資產）制度改革。財政部發布《關于在糧食主產省開展農業大災保險試點的通知》，在13個糧食主產省區選擇200個產糧大縣，面向適度規模經營農戶開展農業大災保險試點。

中國土地碎片化及勞動力的老齡化和轉移，農業生產各種問題非常突出和復雜，如何實現適度規模經營是一個非常巨大的挑戰。國家發改委、財政部、農業部等發布的《關于加快發展農業生產性服務業的指導意見》《關于支持農業生產社會化服務工作的通知》《關于大力推進農業生產托管的指導意見》等明確，中央財政支持以農業生產托管為重點的社會化服務。據悉，2017年，中央財政安排農業綜合開發資金6.53億元，集中支持237個農業綜合開發新型農業社會化服務體系示范項目。目前，全國農業生產托管面積已達2.32億畝，服務組織達22.7萬個，服務農戶3600多萬戶，涌現出全程托管（土地托管）、代耕代種、聯耕聯種、農業共營制等托管模式。

農業生產社會化服務主要包括：農業市場信息服務、農資供應服務、農業綠色生產技術服務、農業廢棄物資源化利用服務、農機作業及維修服務、農產品初加工服務、農產品營銷服務等。

種業將進入寡頭時代

2015年以來，跨國農化巨頭尋求抱團取暖的機會，開展了新一輪的兼并重組競賽：陶氏與杜邦合并、中國化工收購先正達、拜耳收購孟山都、巴斯夫收購拜耳等，全球種業格局重新劃分。

在此輪全球化的兼并重組浪潮中，中國種業由過去的增量市場共贏進入到存量市場競爭時代，資源呈現出快速向龍頭企業積聚之勢。在“馬太效應”的影響下，中國種業也會由強勢企業形成市場壟斷，這也標志著中國種業將進入“大者恒大，贏者通吃”的新時代。隆平高科就是最典型的例子。2017年隆平高科收購速度加快，6月以1.2億元收購湖南金稻80%的股權；8月收購惠民科技80%的股權；11月以4億美元與中信農業基金等共同收購陶氏在巴西的特定玉米種子業務。截至2017年10月底，隆平高科已與收購先正達的中國化工集團共同進入全球種業十強。

大批中小型企業退場，龍頭企業的估值大幅提高，整合的步伐未曾停止。農業部種子局局長張延秋在2017年濟南種子“雙交會”上透露，6年時間種企數量減幅過半。部分是因為經營許可證到期，部分是因為資金鏈出問題，還有一部分是被兼并重組。2016年，凈資產1億元以上的企業數量達到341家，較2012年增加一倍多，其中凈資產10億元以上的企業由2012年的7家增加到2016年的15家。

“后臨儲時代”的新動力

2018年，新型農企將展現出強大的優勢，是中國農業的一大動力�！昂笈R儲時代”，種植業的影響因素疊加到一定程度，引起產業共振，使大農業商業模式呼之欲出。這就需要我們站在未來的角度重新構建種業。比如，農分期以種植業供應鏈金融為切入點，豐信農業以終端種植者用戶畫像為導入點，中化農業以MAP模式為撬動點等，技術和行業的邊界正在被突破，新的探索已悄然起航。

2017年2月中央一號文件強化科技創新驅動，加速了新型農企的發展速度。綜合來看，農業是一個體量極大、但競爭水平相對低下的行業，又融匯了最前沿的技術。相關數據顯示，2017年多家新型農業企業獲得融資，京東投資聚土網，道生投資等機構加碼農房農地服務平臺地呱呱、中農網等。新型農業企業利用互聯網、大數據等技術為農業服務，屬于“輕資產+技術”類型，形式多為“電商+農業”“金融科技+農業”“企業服務+農業”等。

植物新品種權成為市場中的一個熱點�，F實中，品種權侵權現象普遍。品種權侵權與偽劣種子不同，不是說種子質量不過關，而是指沒有得到專利人授權。中國植物新品種保護一直是短板。雖然1997年就頒布了《植物新品種保護條例》，20年中授權品種在農業生產中發揮著重要作用，但品種權保護依然存在問題：保護程度低，尤其對原始創新保護不夠；授權速度慢；侵權人未得到應有處罰。

破解侵權難題的要點是發揮現代科技的作用，特別是利用分子檢測技術、推行品種DNA身份信息標識制度等。應用新技術既可加快授權速度，還可快速查出侵權行為。同時，有必要對種子生產、推廣實行全過程監管。北京華耐“娃娃菜品種侵權案”一審在行業內持續發酵，行業維權意識大幅提升，未來植物新品種權保護申請數量或將井噴。